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中国铲土运输机械行业

作者:九州网址  来源:九州网址  时间:2019-11-04 16:30  点击:

  Features│本刊特稿 2011年中国铲土运输机械行业市场分析 Market Analysis of 2011 China Earthmoving Machinery Industry 广西柳工机械股份有限公司 刘良臣/LIU Liangchen 按 中国工程机械协会标准—GXB/TY0001— 2011的 “工程机械定义及类组划分” 中的 中国铲土运输机械(简称“铲 运机械” ) 9个月2011年与2010年销售量基本持平, 只微增了约0.7个百 分点。 因此, 2011年这9个月中国铲运机械行业销售量总的 说来既未下降, 也基本停止增长。 包括装载机、 推土机、 平地机、 运机、叉装机、 铲 非 公路自卸车及作业准备机械等七大机种。 后面四种产 销量及 对行业影响不大, 本文将只对装载 机、推土 机、 平地机在2011年的销售情况作一简单介绍。 2 2011年中国铲运机械行业销售及与2010年对 比情况 表2是2011年中国铲运机械行业三大主机主要制造企 业销售量及与2010年对比情况。 2011年中国铲运机械行业出现了罕见的前高后低的特 1 2011年中国铲运机械行业概况 表1是2010 2011年中国铲运机械行业按月销售 2011年中国铲运机械行业按 量统计表, 图1是2010 月销售量走势图。 从表1、 特别是图1中可以十分清楚地看出, 2011 年中国铲运机械行业在国家实施宏观经济调控的情 况下, 与整个中国工程机械行业一样, 呈现出前高后 低的总趋势。 首先是2011年一季度中国铲 运机械行 业延续了2010年超高速增长势头, 2011年一季度比 2010年同期超高速增长了48.7%。 从2011年4月份开始 急转直下, 直到年底的12月份共9个月时间, 由超高速 增长突然间变为微增长或负增长。 后9个月中有5个 月微增长, 增长最多6月份只增长7.1%; 有4个月微下 降, 下降最多的7月份, 也只下降了4.2%, 其结果是这 表1 2010~2011年中国铲运机械行业按月销售量统计表 (台) 年\月 2010年 2011年 增减率% 1月 11995 16727 39.4 2月 9644 18301 89.8 3月 31049 43297 39.4 4月 31570 30759 -2.6 5月 24606 25322 2.9 6月 19226 20598 6.9 7月 17018 16295 -4.2 8月 16593 16932 2.0 9月 19107 18511 -3.1 10月 16457 17421 5.9 11月 16651 17188 3.2 12月 19681 19212 -2.4 合计 233597 260563 11.5 注: 表中数据为装载机、 推土机、 平地机行业月度销售量之和 52 CMTM 2012.02 Features│本刊特稿 殊情况, 因此使整个行业出现了许多不同于往常的特 点, 主要有如下几个方面。 产品 表2 2011年中国铲运机械销售及与2010年对比情况 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 装 载 机 9 10 11 12 13 14 15 16 企业名称 龙工 柳工 厦工 临工 徐工 成都成工 山工 福田重工 常林 山东德工 斗山(山东) 泰安鲁能 山东常林 洛拖 山推 郑州宇通 2011年 销售量(台) 44602 40573 40048 38824 17867 10017 13546 9186 7579 4343 3308 3159 2600 1862 1689 1268 240471 1936 242407 8157 1123 889 706 692 503 12070 1027 13097 1910 959 697 638 279 240 211 4934 125 5059 193 152 3999 195 4194 24. 4 38. 8 23. 4 -35. 9 20. 6 2010年 2011年同比 销售量(台) 增长率% 40142 38524 34291 28852 15296 12310 11533 9477 6390 3379 3215 3113 2741 1923 411 1789 213386 2092 215478 8668 1507 1112 675 570 334 12866 1059 13925 1651 781 482 740 11. 1 5. 3 16. 8 34. 6 16. 8 -10. 6 17. 5 -3. 1 18. 6 28. 5 2. 9 1. 2 -5. 1 -3. 2 310. 9 -29. 1 12. 7 -7. 5 12. 5 -5. 9 -25. 5 -1. 2 4. 6 21. 4 50. 6 -6. 2 -3. 0 -5. 9 15. 7 22. 8 44. 6 -13. 9 2.1 装载机平地机行业稳步增长 从表2中看, 2011年中国装载机行业在基数很大 的情况下仍较高地增长了12.5%,主要体现在: (1)2010 年中国装载 机的销售量已在20万台以 上, 这么大的基数, 每增减1个百分点, 其数量都是很 大的。 2011年增长12.5%, 在数量上增加了2 机全行业的总销售量; (2)人们要说 这12.5%的增长是由一季度贡献 的, 其它月份十分惨淡。 这12.5%主要是一季度贡献 的不假, 但2011年中国装载机行业后9个月也并不算 太差, 大多数月份同比都有所上升, 有几个月下降也 很微, 总的情况是比 “疯狂 “增长的2010年同期仍增 长了2.2%; (3) 从表1中看, 27家销售量已在24万台以上, 预 计2011年中国装载机全行业(一共大约50多家)销售 量会在26万台以上, 已远远超过了以往任何一年, 又 再一次创造了新的历史之最。 在单个企业中, 2011年 龙工销售量比2010年净增了4千多台, 继续保持行业 第一。 柳工、 厦工均首次突破了4万台, 临工首次突破 了3万台, 4家均创造其历史之最, 已齐身世界装载机 行业前5名之列。 还有新进入装载机行业的山推, 老 牌的德工等等, 均创造了新的历史纪录。 再从 表2看, 2011年中国平地机行业7家主要企 业除常林外, 其余6家与2010年同比都有相当大、 甚 至很大的增幅。 增幅最大的前3名为: 柳工、 三一、 山 推, 分别增长了44.6%、 38.8%及24.4%。 前7家增幅高 达23.4%。 后4家一般企业虽然大幅度下降了35.9%, 但因它们的销售量微乎其微, 对行业影响也甚微。 这 就使2011年中国整个平地机行业仍较大幅度增长了 20.6%。 推 土 机 3万台。 这是什么概念? 这相当于2001年以前任何一年装载 1000台以上16家合计 1000台以下11家合计 全行业27家总合计 1 2 3 4 5 6 山推 宣工 天建 彭浦 中联土方 柳工 500台以上6家合计 500台以下6家合计 全行业12家总合计 1 2 4 3 平 地 机 5 6 7 徐筑 天工 柳工 常林 厦工 山推 三一 100台以上7家合计 100台以下4家合计 全行业11家总合计 2.2 推土机行业明显下滑 从表2看, 2011年中国推土机与装载机、 平地机 有很大不同。 一季度推土机的增幅比装载机、 平地机 的增幅还要大, 每一个月都呈超高速增长, 一季度超 高速增长了66%。 从4月份开始一直到年底发生了突 变, 每一个月都大幅度下降, 后9个月累计共下降了25 2012.02 建设机械技术与管理 53 Features│本刊特稿 个百分点, 至使整个推土机行业2011年全年比2010年 下降了5. 9个百分点, 与装载机、 平地机全年较大幅 度增长形成了鲜明的对比。 笔者认为, 中国的铲运机 械, 以及整个中国工程机械还远未到 “拐点” 期, 还 有相当长时间的发展期。 因此, 中国推土机过了这次 峰谷期还会继续发展。 2011年中国推土机行业还有一个显著的特点, 即 前3名龙头骨干企业全都呈下降趋势。 其中下降幅度 最大的是第2名的宣工, 2011年比2010年下降了25. 5 个百分点。 从这个侧面也可看出2011年中国推土机行 业明显下滑的特点。 理、 市场、 金融等方面的优势完全有机地融入到由中国人 管理的外资企业中, 获得成功。 最近2~3年以来, 销售量大 幅度增长, 2010年比2009年超高速增长了72.4%, 2011年又 比2010年超高速增长了34.6%, 连续2年销售量增幅远远超 过了万台以上主要骨干企业的增幅, 更远远超过了前三名 柳工、 厦工、 龙工的增幅, 2011年的销售量已非常接近前三 名。 再从 表2中其它主要装载机企业的销售情况看, 市场 竞 争同样十分激烈。新进 入装载机行业的山推2011年比 2010年的增幅竞高达300%以上, 老企业经过结构调整后 焕发了青春的德工, 2011年也高速增长了28%以上。 常林并 入了国机集团之后也抑止住连续几年的下滑, 2011年也高 速增长了18%以上。 而前几年连续增长的成都成工及福田 重工, 2011年却一路下滑, 不升反降。 再从 表2中看平地机行业也同样如此, 原多年一直处 于行业第一的天工, 近几年被徐筑取代了。 新进入行业的 柳工, 2011年超高速增长了44. 6%, 增幅居行业第一, 已跃 升至行业第三名。 前几年上升速度还较快的常林, 2011年 却下降了13.9%等等。 由此可以看出, 中国平地机行业主要 企业之间的市场竞争也同样十分激烈! 2.3 主要企业之间竞争激烈 从表2中看, 2011年装载机、 平地机等主要企业 销售量都呈上升趋势, 而一般企业呈下降趋势, 说明 了主要企业的市场竞争力在增强, 而一般企业的市 场竞争力在减弱。 以装载机为例, 本世纪初期一般企 业的市场竞争力处于强势, 众多中小企业逐步蚕食了 主要装载机企业的市场, 使主要装载机企业处于十 分尴尬的被动局面。 在这种情况下, 主要装载机企业 从本世纪初期以后在市场、 产品、 技术、 管理方面采 取了许多重大革命性措施, 逐步扭转了被动局面, 逐 步占据了市场的主动权。 许多中小型企业纷纷退出 装载机市场。 原来行业最多时有120多家装载机制造 企业, 到目前为止有接近一半退出装载机行业, 还有 60多家, 主要企业大约有20多家, 其它30多家绝大 多数已不具备与主要企业竞争的实力。 它们中的大多 数经营状况好一些的是那些生产小型、 特种、 专用机 型, 与主要企业市场冲突不大的企业。 因此, 目前装 载机等中国铲运机械行业的市场竞争基本上是在主 要制造企业之间。 从 表 2 看,主 要 企 业、 别 是 龙 头骨 干企 业柳 特 工、厦工、 龙工、 临工之间竞争十分激烈。 以前长时 间柳工、厦工市场竞争力相当, 在激烈的竞争中, 经 常互相处于行业的一、 二名。 后来柳工逐步加大了一 系列整改措施, 逐步取得了市场竞争优势, 多年坐上 了年行业的第一把交椅。 龙工近年来, 逐步发挥了龙 头民企的优势, 不但超过了厦工, 而且到2011年销售 量已连续3年超过了柳工, 取代柳工占据了行业的第 一位。 临工目前是一个完全由中国人管理、 沃尔沃绝 对控股的外资企业, 把世界顶级工程机械的技术、 管 2.4 主要企业向各分行业渗透加剧竞争 近年来各实力较强的主机企业, 特别是分行业的排头 兵企业, 都在加速向多品种、 全系列方向发展。 因此, 近几 年来各主要主机企业, 都在加速向各分行业渗透。 首先看装载机行业。 在表2中, 前几年农机行业的主要 企业福田重工, 高调进入了装载机行业, 目前已占据了装 载机行业近万台的市场份额。最显眼的是 新进入装载机 行业的推土机行业的排头兵企业 “山推” 刚进入装载机 , 行业不久, 2011年销售量就突破了千台, 增长幅度超过了 表3 2011年中国铲运机械行业出口量及与2010年对比情况 项目\时间 表1中27家装载机企业出口统计(台) 表1中12家推土机企业出口统计(台) 表1中11家平地机企业出口统计(台) 以上3项合计(台) 铲运机械出口海关统计(台) 2011年 23718 3505 2375 29598 47577 2010年 14814 2327 1195 18336 31202 2011比2010年 增长率% 60. 1 50. 6 98. 7 61. 4 52. 5 54 CMTM 2012.02 Features│本刊特稿 表4 2011年中国铲运机械行业主要企业出口量及与2010年对比情况 产品 企业类别 序号 1 2 3 4 装 载 机 出口数量在 1000台以上的 主要企业出口 情况 5 6 7 8 9 10 企业名称 柳工 徐工 临工 德工 厦工 福田重工 山工 龙工 常林 泰安一能 2011年 4250 3919 3576 2057 1780 1649 1474 1409 1166 1018 2011比2010年 2010年 增长率% 3033 2596 1742 874 966 1623 710 919 791 460 40. 1 51. 0 105. 3 186. 8 78. 7 1. 6 107. 6 53. 3 47. 4 121. 3 2.5 2011年中国铲运机械行业出口呈超高速增 长 表3 列出了2011年中国铲 运机械行业出口及与 2010年对比情况, 表4是2011年中国铲运机械行业主 要企业出口量及与2010年对比情况。 从表3中看, 无论从中国铲运机械全行业及三大 主机企业, 还是海关统计数据来看, 2011年中国铲运 机械行业出口与2010年相比均呈高速增长, 增幅全 都在50%以上。 海关统计增幅达52.5%, 行业统计增 幅达61.4%。 三大主机企业中推土机出口达50.6%、 装 载机高达60.1%、 平地机更是超高速增长了98.7%, 几 乎翻了一番, 各大主机企业无论是出口数量或出口金 额都又一次创造了历史之最! 特别是装载机据海关 统计, 2011年出口在3.8万台以上, 为这以前出口最多 的2008年2.5万多台的1.52倍, 已接近占据了国际装 载机市场的半壁江山。 平地机、 推土机出口量几乎均 占到了企业产销量的近一半。 因此, 2011年是中国铲 运机械行业到迄今为止国际市场最红火的一年! 从 表4中22家主要出口企 业出口情况更 可以看 出: 22家中有18家2011年比2010年出口增幅在40%以 上, 其中有9家增幅均超过了100%。 在装载机行业中 出口增幅第一的是德工, 增幅达186.8%,几乎增长了 2倍,是2011年整个中国铲运机械行业增幅最大的企 业。 德工近年来销售量、 出口量均呈大幅度增长, 是 德工近年来所进行的卓有成效的结构调整的结果。 在装载机行业中出口增幅占第二的是泰安一能重工 (原泰安鲁能) 增幅达121.2%。 , 该企业是避开与主 导装载机企业争市场, 专做小型装载机及特种用途 装载机很成功的企业。 临工和山工是外资企业收购 中国主要装载机制造企业后注入了他们的技术与管 1 2 推 土 机 出口数量在 100台以上的 主要企业出口 情况 3 4 5 6 山推 宣工 彭浦 柳工 大地 中联 2513 190 183 176 174 148 1685 149 150 107 83 65 49. 1 27. 5 22. 0 64. 5 109. 6 127. 7 1 2 平 地 机 出口数量在 100台以上的 主要企业出口 情况 3 4 5 6 徐筑 天工 柳工 常林 厦工 山推 808 532 479 209 152 146 431 188 242 198 87. 5 183. 0 97. 9 5. 6 100. 0 66 121. 2 300%, 居行业之首。 还有表中未列出来的叉车行业的排头 兵企业 “合叉” 原来为零部件生产的主要企业沃得重工等 , 等都高调进入了装载机行业。 再从表2中看推土机行业。 由 于中联的进入, 使黄工起死回生, 2011年就占居了500台以 上的市场份额。 装载机行业的排头兵企业 “柳工” 进入推 土机行业时间不长, 2011年销量达500台以上。 平地机行业 更是如此, 在表2中列出的7家主要的平地机企业中, 徐筑、 柳工、 山推、 三一等绝大多数都是新进入平地机行业的其 它分行业的排头兵企业。 由于这些企业竞争实力都很强, 新进入了另一个分行业, 很快瓜分了该行业的相当一部份 市场份额, 加剧了行业的竞争。 理, 2011年出口增幅分别为105.3%及107.6%, 分别占 2011年中国装载机出口增幅的第四位和第三位。 2011 年中国装载机出口数量占第一位的柳工, 共出口了装 载机4250台, 创造了中国装载机单个企业年出口的历 史之最。 再从表5中看推土机, 2011年比2010年出口增幅 最大的是收购黄工后的中联, 增幅高达127.7%, 这是 黄工并入中联以后获得新生的结果。 2011年推土机出 口增幅占第二位的是 “大地工程机械有限公司” 一 。 直处于中国推土机行业产销量及出口量均占行业第 一位的山推, 2011年共出口推土机2513台, 远远高出 2012.02 建设机械技术与管理 55 Features│本刊特稿 表5 2011年中国铲运机械行业各机型销售量与占有率及与2010年对比 装 载 机 项目 \ 规格型号 2011年 各型号合计(台) 各型号占总合计比率% 2t型及以下 16738 7. 2 7. 7 3t型 56194 24. 1 21. 5 平 地 机 项目 \ 规格型号 2011年 各型号合计(台) 各型号占总合计比率 120 176 3.5 1.7 160 1550 30.6 30.9 180 2050 40.5 46.0 推 土 机 项目 \ 规格型号 2011年 各型号合计(台) 各型号占总合计比率% 120< 378 2.9 3.7 120~ 139 578 4.4 8.0 140~ 159 453 3.5 5.7 160~ 179 7848 59.9 61.6 180~ 219 111 0.9 1.2 220~ 319 2415 18.4 13.9 ≥320 1314 10.0 5.9 合计 13097 100 100 200 904 17.9 17.6 220 366 7.2 3.7 280 13 0.3 0.1 合计 5059 100 100 4t型 1023 0. 4 0. 6 5t型 158338 67. 7 69. 7 6t型及以上 1468 0. 6 0. 4 总合计 233761 100 100 2010年各型号占总合计比率% 2010年各型号占总合计比率 2010年各型号占总合计比率% 注: 装载机有少部份企业数据不祥, 因此合计数与总合计数有一定差距。 其它任何一家中国企业, 是其它5家主要推土机出口 企业出口总和的3倍还要多。 在出口基数很大的情况 下, 出口增幅近50%(49.1%) 这充分显示了山推作为 , 中国推土机行业龙头老大的雄风! 2011年中国平地机行业出口最引人注目的是天 工, 天工2011年平地机出口比2010年增幅高达183%, 在整 个中国铲 运机械行业出口增幅中, 仅次于装载 机行业中的德工, 占整 个中国铲 运机械行业出口增 幅的第二名。 从2011年天工平地机出口增幅如此大可 以看出, 是天工并入国机集团后获得了新生的结果。 2011年中国平地机行业出口增幅较大的是新进入中 国平地机行业的大企业山推、 厦工、 柳工等。 67.7%。 但5t型比2010年下降了两个百分点, 这是近10年来 首次出现的情况, 前10年5t型基本上一直处于上升趋势。 3t 型销售量占有率基本上一直居第二位, 与5t型正好相反, 前 10年一直处于下降趋势, 但2011年10年来首次上升了2.6个 百分点。 2t型及以下的小型装载机与2010比变化不大, 4t型 一直在下降, 占有率微乎其微, 对行业已无影响。 6t型及以 上的大型装载机占有率虽然很低, 但价值、 利润高, 对行业 影响大。 以前中国大型装载机市场基本上被外资品牌所占 领, 近年来中国主要装载机制造企业一直在致力于发展大 型装载机, 2011年大型装载机比2010年上升了0.2个百分点 就是这种情况的反应。 再从表5看, 2011年中国平地机按规型号销售量居前2 位的仍是180型与160型, 分别占40.5%和30.6%。 这两种型 号无论是2011年或2010年销售量都是最多的, 占据了全行 业所有机型的70%以上的绝大部分市场份额。2011年180 型虽然售量最多, 但与2010年相比却大幅度下降了5.5个百 分点, 而居第二位的160型及中型200型, 2011年与2010年 相比变化不大。 小型120型及大型220型与280型2011年比 2010年销售量分别上升了1.8、 3.5、 0.2个百分点, 由此可以 3 2011年中国铲运机械行业各机型销售量 占有率与2010年对比情况 2011年中国铲运机械行业各机型销售量占有率 及与2010年对比见表5。 从表5中可以看出, 2011年中国装载机按规格型 号销售量最多的仍是5t型, 占据了全行业所有机型的 56 CMTM 2012.02 Features│本刊特稿 看出中国平地机向小型、 大型方向发展趋势明显。 还从表5看, 中国推土机按规格型号销售量非常 集中, 基本上集中于中等型号的160 179型, 2011年 该型号销售量占有率超过了50%, 高达59.9%, 但比 2010年下降了1.7个百分点。2011年中国推土机按规 格型号销售量占有率有一个非常显著的特点, 即180 219及以下型号的中小型推土机全都呈下降趋势, 下降幅度最大的120 220 139型, 下降了3.6个百分点。 而 319及以上的大型推土机全都呈上升趋势, 220 表6 2011年中国铲运机械按省级地域销售量(台)统计及与2010年对比 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 省级单位 山 东 河 南 山 西 河 北 内蒙古 四 川 陕 西 新 疆 辽 宁 江 苏 2011年 2010年 2010年 2011年比2010年 销售量(台) 销售量(台) 排名 同比增减率% 18800 13812 12789 12476 12016 10411 9931 9480 9011 8680 112272 218589 51.4 13652 10587 9405 10965 14949 10059 9405 10771 6649 6452 102762 200390 51.3 2 5 8 3 1 6 7 4 10 9 37.7 30.5 36.0 13.9 -19.6 3.5 5.6 -12.0 35.5 34.5 9.3 9.1 319型及≥320型分别上升了4.5及4.1个百分点, 由 此可以看出中国推土机向大型方向发展趋势十分明 显。 4 2011年中国铲运机械市场按省级地域分 布情况 2011年中国铲运机械前10名按省级地域销售及 在全国的市场占比, 以及与2010年对比情况见表6。 从表6中可以看出, 2011年中国铲运机械前10名 按省级地域销售量从总体层面上看变化不大,2011 年的前10名仍是2010年的前10名, 但排名顺序有较 大变化。 2011年销售量排名变化最大的是山西省, 由 2010年的第8名上升至2011年的第3名, 上升了5个名 次。 山西省以前一直是中国最大的产煤大省, 多年来 铲运机械、 特别是装载机销售量一直位居全国各省、 市、 自治区之首。 前几年该省实施产业结构调整, 关 闭众多小煤矿 使铲运机械销售量排名大幅度下降。 , 随着 结 构调整的完成, 展了大型、 发 特大型 煤 矿及 制造业, 同时也加大了矿山、 交通等基础设施建设, 因此使以装 载 机为主的铲 运机 械的需 求量 快 速回 升, 使山西省2011年又恢复了铲运机械需求大省的雄 风! 山东、 河南、 河北等省, 特别是山东省, 既是中国 的产煤大省, 也是中国交通设施等基础设施建设的 前沿阵地, 高速公路通车里程位列中国前3名。 因此, 山东、 河南、 河北3省多年来铲运机械的需求量均位 居全国前茅, 2011年该3省分别位居前1、 4名。 2、 特 别是第一名的山东省, 高速公路位居全国第一, 还是 中国的制造 业大省, 开发区建设 红 红火火、方兴未 艾。 从 表 6中还 可以看出一 个 十分明显的特点, 以 前人口稀少、 运机械销售量也 很少的两个边疆省 铲 前10省市自治区合总计 全国31省市自治区总合计 前10名占总合计比率(%) 区—新疆和内蒙古, 2011年虽然铲运机械销售量名次有所 下降, 但仍在前10名之列, 但平地机的销售量还位居前2、 3名。 新疆、 内蒙这两个自治区有许多共同特点, 人口不多、 地域辽阔、 边界线漫长、 能源及矿产资源丰富。 目前内蒙的 煤产量已位居全国第一, 新疆的煤炭、 石油也位居全国前 茅。 这两省区传统能源丰富, 同时也是目前最大的两个风能 建设基地。 近年来, 大规模基础设施建设带动了对铲运机 械等土石施工机械的大量需求, 使2011年新疆、 内蒙对铲 运机械的需求量仍位居前10名之列。 新疆、 内蒙对铲运机 械等工程机械的旺盛需求还会持续相当长的时间。 江苏是中国东部沿海经济最发达的省份, 四川、 陕西、 辽宁分别是中国西南、 西北、 东北的区域经济中心, 基础设 施建设比其它一般省市区规模要大, 对工程机械的需求比 其它一般省市区要多, 因此2011年这四个省份铲运机械的 销售量也位居前10名之列。 2012年仍将处于部分宏观调控中, 且受2011年宏观调 控的影响, 上半年中国铲运机械行业将持续2011年的低迷 走势, 预计下半年将回暖。 波浪式向前发展的低谷有可能 出现在2012年, 2012年很可能会低于2011年, 或与2011年 持平。 (责任编辑: 晓程) 2012.02 建设机械技术与管理 57

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